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            深夜重磅!新冠新藥+非農數據“帶飛”黃金原油!油脂板塊大反轉,煤炭日產量再創新高,一則消息讓滬鋁大跌

            作者:李安成 2021-11-06 07:54:23

              5日晚間,非農數據、新冠新藥、煤炭供應等重磅消息目不暇接,油脂油料、原油等板塊行情“此起彼伏”。

              5日晚,美國勞工部周五公布數據顯示,美國10月非農就業人口增加53.1萬人,遠超市場預期的45萬人,創今年7月以來最大增幅。8、9月份數據同時被上修:8月份非農新增就業人數從36.6萬人被上修至48.3萬人;9月份非農新增就業人數從19.4萬人被上修至31.2萬人。修正過后,過去三個月非農就業人數平均每月新增23.5萬人。

              失業率方面,美國10月失業率為4.6%,好于市場預期的4.7%,創2020年3月以來新低。

              有市場分析認為,10月非農數據或讓美聯儲和白宮松一口氣, 數據表明,8月和9月疲軟的數據是受到Delta病毒影響。隨著就業崗位填補工作取得更大進展,Delta病毒的影響正在消退。數據發布后,美元指數創去年9月以來新高,現貨黃金短線走低6美元,報1786.28美元/盎司。美國國債收益率拉升,其中2年期國債收益率升至0.45%

              昨晚,國家發改委官微發文:全國煤炭日產量達到1188萬噸,再創近年來新高;鐵路煤炭發運量強勁增長,為能源保供提供有力支撐。

              昨日,鄭商所就動力煤期貨2211合約的交易保證金標準、漲跌停板幅度、交易手續費標準和交易限額等有關事項發布公告。

              晚間,油脂品種大跌,盤中棕櫚油主力合約失守9000元/噸,一度跌超7%豆油、菜油也一度分別跌超6%和5%,但之后很快出現反彈。截至昨夜23:00收盤,焦炭、螺紋主力合約漲超4%,玻璃、焦煤、熱卷漲超3%,動力煤、鐵礦、聚氯乙烯(PVC)、燃油、純堿漲超2%;跌幅方面,棕櫚跌超3%,豆油、菜油、豆二跌超2%。

              銀河期貨此前分析認為,油脂拋儲傳聞昨日流出,同時原油大跌帶動美豆油下跌,令國內盤面重挫。但因盤面大跌,吸引國內成交改善。整體而言國內油脂供需并未發生太大的改變,近期行情仍受到宏觀和情緒的影響,大方向維持振蕩偏強。

              也有分析人士稱,海底撈關停大量門店也給油脂市場帶來利空情緒。11月5日,海底撈發布官方通知,決定在2021年12月31日前逐步關停300家左右客流量相對較低及經營業績不如預期的海底撈門店。

              此外,周五,輝瑞公司表示其抗新冠口服藥Paxlovid可以使輕度和中度患者住院或死亡概率降低89%,并計劃本月將研究結果提交給美國FDA尋求批準。若成功上市將顛覆新冠治療方式,將成為首個3CL蛋白酶抑制劑的口服抗病毒藥物。

              實驗數據顯示,感染三天內服用藥物的感染者,僅有0.8%感染人數入院治療,無人死亡。服用安慰劑的對照組,有7%感染者住院或死亡,在第五天開始服用藥物,實驗結果相似。輝瑞表示,這一結果在統計學上具有高度顯著性。

              OPEC+會議結束后,沙特阿拉伯宣布了12月份的官方銷售價格。據彭博社周五消息,沙特阿拉伯下個月將提高對所有買家的原油官方售價,將其主要阿拉伯輕質原油的價格定為2.70美元/桶的溢價,供亞洲客戶使用。這高于11月的1.30美元/桶,超出了交易員的預期。

              截至今晨收盤,美股三大指數均連續第五周累計上漲,道指、標普500和納指分別累漲1.42%、2%和3.05%,標普創去年8月以來最長連漲周。本周羅素2000累漲6.09%,納斯達克100累漲3.21%,也都連漲五周。

              商品方面,美國WTI 12月原油期貨收漲3.12%;布倫特1月原油期貨收漲2.73%。黃金繼續得到美債收益率下行支持,連續第二日漲超1%,創5月下旬以來最大周漲幅。

              非農數據遠超預期,貴金屬“翻紅”

              北京時間4日凌晨,美聯儲利率決議宣布將從11月起啟動taper購債縮減,每月購買的資產減少150億美元,符合市場預期。會議前超預期的ADP小非農就業數據,以及改善的服務業PMI提振市場對經濟復蘇信心并加強了市場對貨幣政策縮減的預期,但會議后鮑威爾對通脹和加息溫和的表態平抑市場憂慮。

              國信期貨研究咨詢部主管顧馮達認為,目前美聯儲政策關注重點仍然在于通脹前景和加息預期!芭c市場預期形成分歧的是,鮑威爾在通脹問題上雖有松口但仍維持暫時性觀點,表示工資上漲并未超出通脹水平,并未出現工資通脹螺旋。這和前期10年期TIPS隱含的通脹預期數據上周一度升至2.6%附近的近十五年來高點有所背離。加息方面,本次會議中鮑威爾認為加息為時尚早,加息需要看到‘充分就業’,相比市場預期略顯鴿派,引導市場將會議關注放在taper上。目前CME FED Watch顯示明年6月加息概率為64%,9月加息概率為85%!

              展望四季度,廣發期貨貴金屬研究員葉倩寧認為,盡管美國經濟仍面臨供應鏈瓶頸加上勞動力短缺的問題,高通脹壓力暫未緩解,但9月以來ISM制造業PMI持續維持在60%以上,消費也持續加速修復,庫存回補動能強勁,總需求仍較強表明經濟內生動能的韌性,未來經濟活動將持續改善。

              對于未來市場的預期,葉倩寧認為,本周美英央行公布利率決議落地后,其偏“鴿”派的態度使市場對貨幣緊縮的擔憂減弱,但美國10月非農數據改善,失業率與疫情前差距正進一步被拉近,充分就業的實現有望提前,這或使美聯儲后期Taper的節奏加快甚至增加明年加息的次數。中長期看,美聯儲貨幣政策調整時期美債收益率仍有上行空間,貴金屬的相對收益會被壓低,在加息落地前行情將振蕩走弱。參考2013―2014美聯儲退出QE時金銀的表現,Taper實施后將使利空暫時出盡,疊加目前貴金屬處于消費旺季,預計短期價格有反彈拉升機會。

              從技術面上看,顧馮達指出,倫敦金暫時仍然未脫離1760―1810美元/盎司的振蕩區間,倫敦銀也在區間內維持振蕩。但考慮到全球能源價格階段性調整,通脹預期順勢走弱向下回歸,10年期通脹預期已逐漸脫離前期高點,金銀比將有階段性反彈。通脹預期的下行將有利于實際利率反彈,這將利空黃金。非農就業大超預期,參考上一輪taper時貴金屬表現,黃金將迎來階段性振蕩筑底。2013年12月18日美聯儲宣布開啟taper后黃金在1200美元/盎司附近振蕩筑底,在2014年一季度迎來反彈,幅度約10%。

              俄羅斯要取消鋁出口稅?滬鋁大跌

              據俄羅斯當地媒體塔斯社消息,俄羅斯將取消鋁出口關稅并增加全球供應的預期,引發拋售,壓低歐洲和美國現貨市場上的鋁價(非俄羅斯官方消息)。此前,8月至12月,俄羅斯對鋁出口加征15%且不得低于每噸254美元的關稅。

              5日下午國內期貨收盤,滬鋁主力合約跌超6%。

              “對于鋁價來說,正所謂‘來時天地皆同力,運去英雄不自由’! 國信期貨研究咨詢部主管顧馮達認為,俄國鋁出口關稅或將減少的消息并不足以讓鋁價大跌,鋁價下跌是商品情緒反轉推動的。

              事實上,十月中旬以來中國高層及監管方面對大宗商品調控降溫出手頻繁且更具針對性,國內煤炭、化工、金屬等大宗工業品在監管政策趨嚴趨緊背景下顯著回落。

              顧馮達認為,從宏觀環境來看,剛剛過去的三季度,在全球經濟復蘇不均衡不同步的背景下,市場對于未來貨幣政策的分歧顯著加大,目前以美聯儲為首的歐美主要央行貨幣政策最寬松的時候已遠去,使得順周期資產尤其是大宗工業品的良好環境有所削弱,同時全球部分經濟體已因通脹壓力而開啟加息,需警惕實體經濟復蘇不及預期及貨幣政策轉向的“灰犀!睅淼睦沼绊憯U散。

              市場頻發極端行情令風險偏好承壓,甚至連市場此前中長期看好的有色金屬電解鋁價格也跌至18500元/噸階段性低位,處于行業平均生產成本下方。

              顧馮達認為,從本輪大宗商品下跌的起因來看,在監管政策正本清源、明確底線之前,市場情緒緩和還需要時間,煤化工及有色電解鋁等品種受到波及下挫幅度較大。

              “目前強調的市場調整節奏與十月強調的警惕高位政策壓力和波動率放大之下風險過高完全一致,但本輪調整力度和廣度已嚴重超出預期,并存在局部進一步下跌的可能。從絕對價格來說,鋁價在未來3個月的中長期仍有趨勢反彈機會,建議加工企業以鎖定利潤套期保值為主,抓大放小把握企穩反彈機會。從投資角度開看,機構和個人投資應保持耐心,市場情緒引發回調后把握企穩買入機會,切忌倉位過重,注意風控!

              

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